O disco inteiro, em apresentação no IMS, no Rio, só no violão e acompanhado do filho Davi na guitarra, abrindo com trecho de cordel sobre a historia dos Novos Baianos e depois todas as canções do clássico de 1972. Moraes está cantando meio estranho e a formação de dois é magrinha (ainda que Davi seja ótimo), mas o repertório é o melhor do mundo e as histórias são maravilhosas. Como ao contar, aos 22 minutos, do primeiro encontro com João Gilberto, baianos à meia noite no Rio, e, imagine a cena, mostrando a ele a então novíssima “Dê um rolê”, rock afiado. João dizendo a Galvão que dividia o sonho da convivência coletiva, Moraes e Pepeu roubando um acorde por dia nos recitais hippies dentro do closet, aprendendo a olhar pra dentro de si, carne de carnaval e coração igual.